인수
합병
인도네시아에서의 크로스보더 거래를 위한 매수 측·매도 측 자문. 가치평가, 구조화, 다중 관할 실사를 하나의 위임으로 통합해 최초 접촉부터 클로징까지 거래의 무결성을 보호합니다.
인수
인도네시아 타깃을 찾는 국제 인수자.
엑시트
인수 또는 PE 엑시트를 준비하는 인도네시아 오너.
인도네시아 M&A가 무너지는 지점.
네 가지 구조적 단층선이 크로스보더 거래가 클로징되는지, 조용히 무산되는지를 결정합니다. 각각은 올바른 순서로 헤쳐 나갈 수 있습니다.
가치평가 왜곡
인도네시아 중소기업의 회계는 현금주의이거나 세부담 최소화를 위해 구성된 경우가 많습니다. 우리는 재무를 정상화해 방어 가능한 가치평가를 도출하고, 이후 에스크로·언아웃·진술보장을 통해 가격을 보호합니다.
규제 승인
KPPU(사업경쟁감독위원회) 경쟁법 신고, 외국 인수자에 대한 BKPM(투자조정청) 승인, 금융 섹터 타깃에 대한 OJK(금융감독청) 승인은 각각 엄격한 순서를 따릅니다. 우리는 첫날부터 신고 순서를 설계해 클로징이 지연되지 않도록 합니다.
크로스보더 결제
인도네시아 중앙은행의 외환 규정, 주식 양도에 대한 원천징수세, 이익 송금은 모두 완료 시점에 작용합니다. 우리는 조건이 서명된 후가 아니라 전에 크로스보더 자금 흐름을 구성합니다.
통합과 지배
가치는 서명 이후에 유지되거나 사라집니다. 우리는 거버넌스, 소수주주 보호, 지배 메커니즘을 거래에 내재화해 자문가가 물러난 뒤에도 거래가 유지되도록 합니다.
인도네시아 자산 인수
우리는 타깃 발굴부터 클로징 이후 통합까지 국제 인수자를 대리합니다. 하나의 위임으로, 자문가 사이의 틈이 없습니다.
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01
타깃 발굴 및 스크리닝
우선 섹터에 걸친 오리지네이션과 시장 매핑.
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02
재무 및 법률 실사
재무, 법적 구조, 인허가, 우발부채에 대한 포렌식 검토.
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03
가치평가 및 협상
독립적 가치평가. 가격·에스크로·언아웃을 리스크에 맞춰 구성합니다.
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04
승인 순서 설계
필요한 승인을 파악하고, 신고가 클로징을 지연시키지 않도록 시점을 조정합니다.
엑시트를 위한 사업 준비
우리는 외국 기업의 인수, PE 엑시트, 또는 전략적 제휴를 준비하는 인도네시아 오너를 자문하며, 가치를 극대화하고 창업자의 이익을 보호합니다.
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01
매도인 실사
매수자가 관여하기 전에 문제를 발견하고 시정하기 위한 선제적 실사.
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02
인포메이션 메모랜덤
국제 매수자 기준에 맞춰 작성된 기관 수준의 CIM.
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03
매수자 소개 및 프로세스
DCA의 투자자 네트워크를 통한, 관리되는 비공개 프로세스.
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04
SPA 협상 및 클로징
주식매매계약(SPA), 선행조건, 클로징 실무.
우리가 자문하는 거래 유형.
단순한 인수나 매각에 그치지 않고, 우리는 크로스보더 거래의 전 영역을 지배·컴플라이언스·깔끔한 엑시트를 염두에 두고 설계합니다.
여섯 가지 위임 유형크로스보더 인수
외국 인수자를 위한 인도네시아 타깃의 지배 지분 또는 소수 지분.
합작 및 파트너십
소유 상한이나 현지 거점 요건으로 파트너가 필요한 경우의 규정 준수 JV 구조.
매각 및 엑시트
인도네시아 사업 오너를 위한 매각 또는 PE 엑시트의 준비와 실행.
그로스 캐피탈 및 지분 조달
창업자의 지배력을 포기하지 않고 조달하는 확장용 소수 자본.
경영진 매수
창업자·경영진이 주도하는 인수와 소유권 이전.
기업 구조조정
거래에 앞서, 또는 컴플라이언스 충족을 위한 소유 구조 재설계.
위임에서 클로징까지.
단일하게 관리되는 시퀀스. 각 단계는 다음이 시작되기 전에 게이트를 통과하며, 어떤 워크스트림도 운에 맡기지 않습니다.
위임 및 스크리닝
위임을 정의하고, 전략적 적합성에 따라 타깃 또는 매수자를 스크리닝합니다.
가치평가 및 구조화
독립적 가치평가와 딜 구조: 지분, 하이브리드, 지배 또는 소수.
실사
워크스트림 사이의 틈이 없는, 연계된 법률·재무·세무 실사.
협상 및 문서화
SPA 협상, 선행조건, 문서 작성 감독.
클로징 및 인계
결제, 완료, 그리고 딜 이후 거버넌스로의 깔끔한 인계.
자주 묻는
질문
인도네시아에서의 크로스보더 M&A와 기업 거래에 관한 자주 묻는 질문.
독립성(감사·자문상의 이해상충 없음), 시니어의 관여(주니어가 아니라 프린시펄이 실무 수행), 진정한 미드마켓 집중, 그리고 법률·재무·거버넌스 실행을 한 지붕 아래에. 기관 수준의 엄밀함을, 기관 특유의 거리감 없이.
크로스보더 거래가 실패하는 것은 바로 분절 때문입니다. 구조의 부정합, 법률·재무·세무·거버넌스 사이의 틈, 그리고 실행의 확실성을 책임지는 단일 주체의 부재. 우리는 이 네 가지 모두를 하나의 위임으로 통합합니다.
인도네시아 중소기업의 회계는 현금주의이거나 세부담 최소화를 위해 구성된 경우가 많습니다. 우리는 재무를 정상화해 방어 가능한 가치평가를 도출하고, 잔여 불확실성에 대해 가격 보호(에스크로·언아웃·진술보장)를 설계합니다.
규모와 섹터에 따라: KPPU(경쟁법) 신고, 외국인 소유에 대한 BKPM 투자 승인, 금융 섹터 타깃에 대한 OJK 승인. 이를 첫날부터 올바르게 순서화하면 클로징 지연을 방지합니다.
우리는 NDA 우선으로 대응합니다. 고객의 신원은 서면 동의 없이 공개되지 않으며, 매도 측 프로세스는 통제된 지명 매수자 기반으로 진행되고, 모든 위임 세부 사항은 공개 자료에서 익명으로 유지됩니다.
위임을
시작하십시오.
인수든 엑시트든, 우리가 일찍 관여할수록 구조는 더 좋아집니다.